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分(fen)化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年(nian)末至21年初核心资产行(xing)情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资(zi)产(chan)泡沫(mo)破灭，港(gang)股在美联储(chu)加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通(tong)道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港(gang)股21年(nian)全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有(you)望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分(fen)化收敛。

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