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4月的贸易战再次提醒我们🧄，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🎒，回头来看出错率都很高🥥🩰。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👿🥦，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升👞👝💝，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🍄💯🥥💋🥝、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🤍🍋🍆。如果从这个角度看问题👜🍌，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升，期货价格涨幅高达 14%🍏。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘🩰💯🍇🥭。

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东山精密公告，公司全资子公司香港超毅集团(tuan)拟收购索尔思光电100%股份，收购(gou)对价不超过6.29亿美元；同时，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可(ke)转债。上(shang)述(shu)投资金额合(he)计不超过人(ren)民币59.35亿元。本次交易完成后(hou)，索(suo)尔思光电将(jiang)成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家(jia)在光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计(ji)、开发、制造和销(xiao)售光通信(xin)模块及组件(jian)。

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特朗(lang)普的关税政策在4月引发市场剧烈(lie)波动，标普500指数一(yi)度大幅下跌。然而，随着对贸(mao)易壁垒影响的(de)担忧缓解，标普(pu)500在过去两个月中反弹了20%，距离(li)2月创下的历史高点仅差2.7%。尽(jin)管如(ru)此，关税(shui)的90天暂(zan)缓期将于7月(yue)8日结束，市场对贸(mao)易摩擦(ca)的担忧并未完全消(xiao)散。本周中美达成的贸(mao)易(yi)休战框架协议为双方争取了时(shi)间，但协议缺(que)乏具体条款(kuan)，未来仍可能爆(bao)发新的冲突(tu)。

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1、创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国(guo)药企(qi)来中国(guo)“扫货”，对(dui)中国创新药前期(qi)管线(xian)“饥渴(ke)”。5月20日(ri)，三生制药公告(gao)，与辉瑞就国产双抗(kang)达成合作协议，金额达(da)60.5亿美元；6月13日，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿(yi)美元以上授权(quan)合作。

2、銀(yín)行股價(jià)也曾(ceng)經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)(shi)間(jiān)的低迷，指數(shù)一(yi)直到2014年才(cai)開(kāi)始明顯(xiǎn)走強(qiáng)。2014年申萬(wàn)銀行指(zhi)數大漲(zhǎng)63.18%，此后再(zai)未跌破過2014年的低點(diǎn)。2020年-2023年四(si)年間，申萬銀行指數雖(suī)連(lián)跌四年，纍(léi)計(jì)跌幅近24%，2024年的漲幅就將(jiāng)(jiang)前(qian)四年跌幅全部收(shou)復(fù)。