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行(xing)业配置：维(wei)持(chi)哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低(di)位运行的背景下，前端的收入和利(li)润(run)难以保证，但自由现金流(liu)充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期(qi)价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续(xu)改善(shan)的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优(you)势。行(xing)业关注自(zi)主(zhu)可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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伊朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)14日與(yǔ)灋(fǎ)國(guó)總統馬(mǎ)尅(kè)龍(lóng)通話(huà)時(shí)錶(biǎo)示，隻要(yao)以色列繼(jì)續(xù)襲(xí)擊(jī)伊朗，伊朗就不會(huì)恢復(fù)與美國的談(tán)判。阿曼外交大臣(chen)巴悳(dé)爾(ěr)14日在社交(jiao)媒體(tǐ)髮(fà)文説(shuō)，原定于15日在阿曼首都馬斯喀特擧(jǔ)行的伊朗與美國第六輪(lún)談判“將(jiāng)不再擧行”。

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1、全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。

2、自4月份关税风波以来，对持久的“抛售美国”交易的担忧一直笼罩着全球市场，ICE美元指数上周五虽然小幅上涨了0.3%，但今年迄今为止仍比去年同期下跌了9.5%。不少业内人士表示👢🌽，在以色列对伊朗发动袭击后美元兑主要非美货币仅温和上涨，进一步强化了美元作为全球避险货币地位正在削弱的迹象💟🍊😠。