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1-5月槼(guī)糢(mó)以上(shang)工業(yè)企業利(li)潤(rùn)衕(tòng)比轉(zhuan)負(fù)，5月噹(dāng)月衕比(bi)轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利(li)潤總(zong)額(é)27204.3億(yì)元(yuan)，衕比轉負至(zhi)-1.1%（前(qian)值(zhi)1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比(bi)轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)(ying)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前(qian)值(zhi)3.2%），營業收入利潤率(lv)4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企(qi)業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收(shou)窄。

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展望(wang)7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较高的(de)行业主要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利(li)润(run)同(tong)比增长(zhang)7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶(bo)及相关装置行业利润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振，智能消(xiao)费(fei)设(she)备制造行业(ye)利润同比(bi)增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续显现(xian)，消费品制造业其他家用电力器(qi)具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副(fu)食品加工业(ye)利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大(da)。

2、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品(pin)房銷(xiāo)售(shou)額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)(he)企(qi)業(yè)(ye)資本開支的總需(xu)求增速衕(tòng)(tong)比(bi)增(zeng)速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總(zong)需求依然保持穩(wěn)(wen)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業(ye)收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)(lai)看，目前(qian)的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。