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这里我们分享一个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方(fang)面是因(yin)为(wei)，稳定资(zi)本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要(yao)矛(mao)盾面(mian)临(lin)多次切(qie)换(huan)，目前不到能够发酵稳(wen)定(ding)需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推(tui)动市(shi)场(chang)上下行(xing)的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨(zhang)板块的(de)节奏一致。

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不过👠💌💞，欧洲央行并未对整体前景过度悲观💗。其声明指出🩰，**在国防和基础设施方面的投资增加将在中期内为经济增长提供支撑。同时🍊🤍🍉，更高的实际收入水平和强劲的就业市场将增强家庭消费能力🍇。随着融资环境的持续改善，这些因素预计将有助于增强欧元区经济对外部冲击的抵御能力👅🧡。

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2、→ 历史惯(guan)例：伊朗40年来多次威胁封锁（如2011、2018年），但从(cong)未实施，仅以(yi)“骚扰式干扰”（如水雷、扣押船只）施压。