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1、5、地缘方面，需(xu)要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来(lai)看，俄乌(wu)远没有(you)预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的(de)最高上限价格至60美元/桶(tong)，不过整体来看俄(e)罗斯能源的供应和出口(kou)保持稳定，下半年预计仍将(jiang)延续。从中东(dong)来看，巴以问题继(ji)续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美(mei)伊核协议仍(reng)未达(da)成，届时伊(yi)朗的原油的生产以及出(chu)口将面临(lin)不确定(ding)性，影响(xiang)供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被(bei)动地位(wei)且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场(chang)下半年面临的最大的计价因素(su)之一。

2、展望7月🍇👠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍓🥻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👜🥬。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👄🍒；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👜🥕、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：