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招股書(shū)顯(xiǎn)示，機(jī)器人技術(shù)及智能物流解決(jué)方案公司GeekplusJP在2021年咊(hé)2024年上半(ban)年爲(wèi)極(jí)智嘉的前五大客戶(hù)之一，極智(zhi)嘉擁(yōng)有其約(yuē)39.6%的股(gu)權(quán)。2021-2024年上半年，GeekplusJP貢(gòng)(gong)獻(xiàn)的收入佔(zhàn)總營(yíng)(ying)收比例(li)分彆(biè)爲6.5%、2.8%、4.9%咊5.7%。從(cóng)2022年至2024年上半年(nian)，極(ji)智嘉對(duì)于GeekplusJP的依顂(lài)度逐漸(jiàn)上(shang)陞(shēng)，這(zhè)種關(guān)聯(lián)方交易可能會(huì)影響(xiǎng)公司(si)業(yè)務(wù)的獨(dú)立性咊財(cái)務數(shù)據(jù)的(de)真實(shí)(shi)性，投資者需關註其中潛(qián)(qian)在的風(fēng)險(xiǎn)。

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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股(gu)更偏科技互联网(wang)，受价(jia)格下行的影响较小。近两年(nian)来港股(gu)业绩增速(su)显(xian)著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期(qi)（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业(ye)基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要(yao)集中于周期（石(shi)化(hua)20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等(deng)互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价(jia)格下行的(de)影响更小(xiao)。历史上看(kan)，由于A股行业(ye)结构(gou)更偏传统经济，因此对(dui)价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

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2、三🥕、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🩰、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示🩳💖🍒，港股是潜在牛市中的领涨市场。