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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥦🍄🥔🍈，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍇🩳，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥕🥾🍈🍓，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👙💔😡😠，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥕，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍍👘🍅👢👘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍎🍍🥑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💯💖，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🌽👄👞🥭，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💛💗，截至25/5已上行至1.8%💋🎒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💟🍌🍉😈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👞👅👄，相比主板（10%）或表现出更大的优势🧡💯💯😠。行业关注自主可控👞🥔，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥒🥬、操作系统）💓🍌🍉、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💕🍑🩳👙。

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中(zhong)信证券(quan)表示，下半年房地产发(fa)展新模式将更(geng)有针对性(xing)地缓解结(jie)构性供需(xu)矛盾，为稳外贸政策持续发力创(chuang)造良好条件(jian)，特别是在全球经济动能减弱、地缘政治和贸易摩擦不确定性加剧的背景(jing)下，有望为我国经(jing)济注(zhu)入更多稳定力(li)量。

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三是改善了企业效益和预期👙。宏观政策持续发力🥑👙🍇，市场销售扩大💔🍌🥔，带动企业效益改善、利润恢复和预期改善。从企业效益看，1-4月份，规模以上工业企业利润同比增长1.4%，比1-3月份加快0.6个百分点，其中4月当月增长3%，比上月加快0.4个百分点👡👝。从预期和信心来看👡💝🩱，5月制造业采购经理指数比上月回升0.5个百分点，其中生产指数升到扩张区间🩳👅；服务业商务活动指数为50.2%，连续三个月保持在景气区间。

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1、本次伦敦谈判达成“框架协议”🥻💘，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🥑🍉。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架👡，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息😠💘🍊，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制💔，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域👘👅👡🎒；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

2、不過(guò)，近10年，基金對(duì)銀(yín)行股的配寘比例整體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰海通研報(bào)指齣(chū)，2010年(nian)以來(lái)(lai)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了(le)産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主(zhu)動(dòng)型基金的持(chi)倉(cāng)(cang)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至新興(xìng)産業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基金季報的口(kou)逕(jìng)看，基金持股市值中銀行股的佔(zhàn)比從2009二季度的高點(diǎn)34.7%下降至2014一季度的(de)低點2.3%，之后(hou)絕(jué)對佔(zhan)比咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水平都(dou)在低位徘徊。