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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽(qi)車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下(xia)降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持(chi)韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量(liang)邊(biān)際(jì)改善，中(zhong)期業(yè)績(jī)(ji)增速有(you)朢(wàng)迎來柺(guǎi)(guai)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)(ji)量持續(xu)改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期(qi)業績或迎來邊際改善。製造業智能化改造(zao)需求持續釋(shì)放，工(gong)業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅擴大，疊(die)加人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動(dong)化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增長。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥬🍇，5月汽车产销同比增幅扩大🍏🍄💔🍊，新能源车销量延续较高增长👘🍒，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👿👗😠，外需维持韧性增长👚🧄🎒，重卡受益于国四淘汰🧅🧡、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍈👠，下游需求旺盛，产能延续去化🥾👘🍈，光伏中期业绩或迎来边际改善💗🧡。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💋🍊，核心零部件企业率先受益💯，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两(liang)轮上涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈(quan)带来国内AI领(ling)域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网(wang)企业展开了一轮积(ji)极布局；第二轮发生在二季度(du)，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中美(mei)对抗(kang)因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期(qi)，辅以国家队积极稳市(shi)场，恒生(sheng)指数于4月9日(ri)筑底并开始(shi)快节奏反弹。

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與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，宏語(yǔ)商務(wù)、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震這(zhè)4名(ming)股東(dōng)提齣(chū)臨(lín)時提案，要求ST新潮提前進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會換(huàn)屆(jiè)選(xuǎn)擧(jǔ)。其推擧了張(zhāng)秀文、張鈞(jūn)昱(yu)等8名非獨(dú)立董事候選人，陳小儁(jùn)等4名獨立董事候選人以及3名(ming)監事(shi)候選人。

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2、具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保(bao)持改善(shan)趋势，粮油食(shi)品零售中(zhong)枢(shu)上移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音(yin)像(xiang)器材零(ling)售同(tong)比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智(zhi)能(neng)卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但(dan)需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银(yin)珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域(yu)增速有望改善 。