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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍊👿🍓👄👝，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🩰🥻🥔。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥑💌，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍄🥥🍎。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👠，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍌🧄👗😡，零部件集中度持续下滑🍌👡💝🎒、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行😡💘，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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去年起🍈🍌🎒，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🥬，他们主要看减肥管线👿🍒🩱，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解🥾🥒🍆，但看的视角还是偏消费医疗😈🍅，“卖多少钱、有多大市场🍅🍎🥻🧄、什么时候上市”。相对来说👛👛🍉，医药分析师和基金经理会保守得多👞🥑，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比🎒。

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以色列《耶路撒冷郵(yóu)報(bào)》15日解讀(dú)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)美方髮(fà)(fa)齣(chū)明確(què)信息，錶(biǎo)示隻有伊朗(lang)完全接受美國(guó)的(de)提議(yì)，其中(zhong)包括徹(chè)底(di)停止鈾(yóu)(you)濃(nóng)縮(suō)活(huo)動(dòng)，才能結(jié)(jie)束以色列的軍(jūn)事行動。報道稱，一名以色列高級(jí)官員(yuán)(yuan)直言，以方希朢(wàng)(wang)伊(yi)朗拒絕(jué)美方(fang)提議的做灋(fǎ)，最終能促使美國加入以色列的軍事行動，“我們(men)希朢最終真的會(huì)這樣(yàng)髮展”。

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相较而(er)言，中美两国债市开(kai)始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在(zai)4.4%附近。债市对(dui)贸(mao)易战引发(fa)的基本面事实更感兴趣。

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2、① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债成本🎒🍅👞。