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6月29日晚间，新(xin)乳业(ye)（002946）公告，公司近日收(shou)到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以(yi)下简称‘UDL’）通知(zhi)，计划在自本公告披露之日起(qi)15个交易日后(hou)的3个月内，以集中竞价或大宗(zong)交易的方式减持公司股份(fen)合计不超(chao)过2582.03万(wan)股(gu)，即不超过(guo)公司总股本的3%。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增(zeng)政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一(yi)段时间。2014年(nian)7月突破后的(de)牛市，事后(hou)来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月(yue)，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月(yue)至7月的PMI持续反弹(dan)。与此(ci)同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛(niu)市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利(li)阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、何涛：他说要思考再三后再启动😻👅👘，因为一旦扣了扳机就没有回头路了🧅🥿🤍🍏💞。夏珩考虑周全💋🍑🍄🍆，一件事有 10 个因素，必须 10 个因素都支持再做。我的习惯是🥔👿，一共三条路🧡🍄，先做👠，做了就知道对和错🥒🥕👜。选得慢了，或许对的也变成错🍆🍆💖。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)(he)就(jiu)業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)(ce)，加(jia)力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風(feng)格相對佔優(you)，成長價值風(feng)格或相對均衡。