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据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗***革(ge)命卫队当地时间15日发表声明哀悼遭以色列袭击身亡的多名高级指挥官，所列名单包括***革命卫(wei)队航空航天部队司令阿米尔(er)-阿里·哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）和他的7名副(fu)手。

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在全球不确定性加剧的背景下，美元作为传统避险货币的角色备受关注。周一，美元兑日元(yuan)汇率持平于(yu)144.22日元，盘初曾小幅上涨0.4%；美元兑瑞郎同样保持稳定(ding)，报0.8116。衡量美元兑一(yi)篮子六种主要货币(bi)的(de)美元指数小幅下跌0.1%，最新报98.02。尽管美元(yuan)在(zai)近期(qi)交(jiao)易中整体呈现上涨(zhang)态势，但市场分析师对这一趋势的持续性持谨(jin)慎态度。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期😡🩳，资本开支维持或上修💗🥝👿💛💟，打消市场此前部分担忧👠，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限👞🩳💗。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到😈，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🥾。并且我们在前文中提到🤬🥝，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🍏🍆🥻。关税方面👗🍊，在当前关税政策下👅🧡，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局👜🍒，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限👠👅👛；且企业大多定价权较强🥥🍉，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🍆，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🍑🥥🩰💯💟，对需求影响亦有限。

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6月16日，上週美指實(shí)際(jì)走勢(shì)跌破98.30，上週分析錯(cuò)(cuo)誤(wù)。從(cóng)圖(tú)形來(lái)看(kan)，美(mei)指(zhi)繼(jì)續(xù)下跌竝(bìng)創(chuàng)新低，本週上方重點(diǎn)關(guān)(guan)註98.80區(qū)域強(qiáng)阻力，以下還(hái)昰(shì)偏空頭(tóu)，但也要畱(liú)意轉曏(xiǎng)行(xing)情的齣(chū)現(xiàn)，囙(yīn)(yin)爲(wèi)節(jié)奏分析，97.30沒(méi)跌(die)破前(qian)，波段仍然偏(pian)曏于看漲(zhǎng)，故本週撡(cāo)作思路：謹(jǐn)慎做空或觀(guān)朢(wàng)(wang)不撡作。週初先(xian)關註98.60咊(hé)98.80一線(xiàn)強阻力。框(kuang)架思路(lu)僅(jǐn)(jin)供蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)(fu)。

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2、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🥒。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🥒🥿，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束💔🍇💔。短期高位波动加剧🥒，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。