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方正證券李珎(zhēn)妮(ni)等人6月(yue)15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期(qi)曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)(mai)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)(duan)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着(zhe)更多品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年(nian)，全毬(qiú)AI智能(neng)眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮(fa)展的未(wei)來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡(jing)銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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用友(you)网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发(fa)行H股并在香港联(lian)交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网(wang)站刊登了本次(ci)发(fa)行并(bing)上市的(de)申请资料。

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国内：25年上半年💔💕👝🩱，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例👚💯👅👄，截至25年6月末累计上涨300元/吨💕，涨幅15.5%🥥。进入到6月份以后🍉，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现🥒🧄👅，进口替代的不确定性随之增大😠🍌🧄🍉。但是🧅👗🥦，整体来看👘🍒👜🥾，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现🎒🍍🥥🧅。6月最后一周👢🍌💯，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强🩰🍋。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行🩳😻，价格重心不断抬升🤍🍒👘。销区市场，玉米价格坚挺运行💞🍈😻，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高🤬👛🩳🤬，销区玉米议价空间缩小👡🍏😻，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地(di)緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)(ce)風(fēng)(feng)險(xiǎn)以(yi)及市(shi)場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)(jing)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)在行(xing)情火熱(rè)時(shí)容(rong)易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)(guo)高，可能麵(miàn)(mian)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

2、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我(wo)们观(guan)察到各方增量资金(jin)尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。