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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上(shang)涨中较港股(gu)弹性更大(da)，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息(xi)节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策(ce)催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大(da)，央行2、4月两次(ci)降(jiang)准，3、5月两(liang)次降息(xi)；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续(xu)上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反(fan)弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领(ling)导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家(jia)信心(xin)，推动了宽货(huo)币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的(de)1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场(chang)预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从(cong)115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨(zhang)中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年(nian)以(yi)来货币政(zheng)策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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2、自以色列于(yu)週五清(qing)晨髮(fà)動(dòng)首次襲(xí)擊(jī)以來(lái)，美國(guó)已曏(xiǎng)以(yi)色列提(ti)供(gong)防禦(yù)支持，攔(lán)截伊朗的猛烈報(bào)復(fù)性打擊。但特朗普遠(yuǎn)未加入以(yi)色列拆除伊朗覈(hé)設(shè)施的軍(jūn)事行動。