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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好(hao)，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩(kuo)张，风险指标平稳可(ke)控。中长期看，银行估值拐点背(bei)后趋势性(xing)力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健(jian)和(he)高股息属性显优势。

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从投资的角度而言，当你觉得你买的股票掉而你真的不受影响的时候🍄，你大概就是懂了（不是心理因素）🩲，不然就有可能是在投机（尤其是当你觉得害怕的时候）。

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▶ 结合工业企业盈利🥾🧄🍈、库存周期👚🩱🤬🍋、合同负债增速🤍👜🎒、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍇👄、运营商🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍋🍅💛，半导体周期复苏与国产替代加速💋💟，业绩有望改善🥕💝；2）中游制造领域🧅👠💛🩰，部分领域景气度有所回暖😈🥬👚，中报盈利或有改善👚，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💔，受益于扩消费政策提振👞🩰👅🎒、电商平台大促🩰、五一端午等多重假日**🥬👛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍒🍌、农副产品、家电🍓👡🥬、家具🍇👙、饰品🍎💕🍊😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞💖；

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👡💟，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍄💟👠。较上月配置变化🌽，新增景气支撑领域（稀土永磁🥻👚👠、贵金属、工程机械🍏👿🍈、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍌👅🥔。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👠🍏，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、今日港(gang)股三(san)大指数涨跌(die)不一，恒生(sheng)指数跌0.04%，报24274.91点，恒(heng)生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%。盘面上，科网股涨跌不一(yi)，网易涨(zhang)超1%，腾讯控股跌近1%；证券及经(jing)纪板(ban)块多(duo)股上涨，裕承科金涨超11%；稳定币概念普涨，OSL集团涨超3%；新消费概念(nian)股活(huo)跃，老铺黄金涨2%；新股IFBH上(shang)市首日高开，涨超57%。