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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏(pian)弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望(wang)迎来(lai)全(quan)面(mian)牛市。但战(zhan)术层面，对比之(zhi)前震荡市(shi)升级(ji)为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和(he)新(xin)增政策的催化并不明显，突(tu)破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的(de)2014年7月(yue)，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续(xu)反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策(ce)明显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市(shi)，是盈利很强的(de)牛(niu)市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低(di)点，二季度开(kai)始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指(zhi)标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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4、国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广(guang)播公司采访时表(biao)示，尽管伊朗多个核(he)设施在美(mei)国和(he)以色列(lie)的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。

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最終6月(yue)的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍(jun)貿(mào)預(yù)期(qi)陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思(si)路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥝👗🥕、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥬🌽。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息🍏。经公司核查💘🥒🍅，并向实际控制人中国稀土集团确认💋，对相关不实信息澄清如下：近期🍍，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员👘😻💞，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事🍏。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露👠🥔🥔👜。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能😡💗💖，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🥕🍏，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序🥕👘💝💌，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💔，市场可能会呈现指数突破上行💋🍄👿，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥬🥬🎒💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💋🍌👘🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🍎🍄💔，进一步积累了今年的赚钱效应🍍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄💟。风格方面🍆🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看💓，7月科技风格占优的可能性较大。