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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥒💗，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高💗，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年😈。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥻。之后的收敛主要来自政策催化🥬，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后😻👙，15年上半年货币宽松力度进一步增大🩳，央行2、4月两次降准，3😠🍏🍎、5月两次降息；地产方面🥔💝🤬，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🩳🧄👙🥕；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥒🥦，14/7-15/6万得全A涨超200%🧡🍆，同期恒生指数涨幅仅18%🥿🍆🍒，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍌💘，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍏，19/1央行两次全面降准💘🩳💔🥬，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👘🧅。2/15👿👝，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🧅🍅🥾👿🍇，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👅👠，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看💝💌🩳，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍑🩳🤍，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🥑，即降准降息的节奏和力度。

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作为(wei)A股市(shi)场(chang)的(de)绩(ji)优(you)标杆，海天味业自上市以(yi)来始终保持业绩稳步增长的良好态势。从上(shang)市初期98亿元的营(ying)收规(gui)模，到如今200多亿元的营收体量，其经营实(shi)力已远超调味品行业其他企业，持续(xu)稳固行业(ye)龙头地(di)位。业内(nei)分析指出，此次海天味业实现二次上市，将为企业进(jin)一步拓展国(guo)际化发展版(ban)图提供更广阔的资本平台与(yu)战略支撑。

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据国内权威媒体援引伊朗媒体14日报道，伊朗南部布什尔省两家炼油厂上周六遭到以色列空袭，部分设施爆炸起火👿😻🍆。按照以色列《国土报》的说法🩳🍅🧄，这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施🍉💞，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭🧄👄💖。

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2、新消费主题在(zai)IP潮玩、古法黄金上(shang)涨(zhang)后，围绕“年(nian)轻人的茅(mao)台”概念(nian)扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货(huo)店等细分(fen)领域；另一方(fang)面是情绪消费，包(bao)括缓压治愈、精品创意、情(qing)感陪伴、社交(jiao)体(ti)验(yan)、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快(kuai)餐等）、食品饮料 (功能(neng)性食饮、保健型食饮(yin)、电商营销）、服装(zhuang) (中高端服饰、线(xian)上预售(shou)等(deng)）。新(xin)消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板(ban)块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉(mai)冲向上，功能性服饰、小(xiao)家电、体育和户外(wai)用(yong)品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可(ke)替代性在新世纪以来逐步走(zou)强，服务机器人、宠物食(shi)品(pin)、珠(zhu)宝首饰钟表等(deng)新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。