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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥔🍊。红利方面🥭🩰🎒，在通胀尚未回归💘，价格低位运行的背景下🧡🥭💌，前端的收入和利润难以保证🥬🍎，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍈😻，获得ROE的抬升🥦👘👛，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍄。②改善视角下🎒🥾🧡🍅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥬，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💌💯，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👅👅😠，截至25/5已上行至1.8%🍉😻💔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤍，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥕🩱，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥬，包括电子（算力💞💓、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👿💔、通信（算力服务+卫星通信）😈🧄🥥🌽。

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受(shou)此影響(xiǎng)(xiang)，全毬(qiú)(qiu)資金加速湧(yǒng)入原油市場(chǎng)佈(bù)跼(jú)做多。6月13日，美國(guó)原油期權(quán)市場總成(cheng)交量飇(biāo)(biao)陞(shēng)至68.1萬(wàn)份，其中(zhong)80美元看漲(zhǎng)期權齣(chū)(chu)現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)集中交易。噹(dāng)前市場正基于中東(dōng)跼勢(shì)可能引髮(fà)的原油供(gong)應(yīng)衝(chōng)擊(jī)進(jìn)行風(fēng)(feng)險(xiǎn)定價(jià)，推(tui)動(dòng)原(yuan)油價格形成顯(xiǎn)著風險溢價(jia)。

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此外💌🩱🥿🧄，根据中证指数有限公司此前发布的公告💔🥥，6大跨市场指数合计更换187只样本股。其中，沪深300指数更换7只样本股，软通动力、中航成飞等调入指数🥿；中证500指数更换50只样本股，恒玄科技、百济神州等调入指数💟；中证1000指数更换100只样本股💋，万辰集团、思瑞浦等调入指数；中证A50指数更换4只样本股🌽🩳🍉，北方稀土🥬👛、东鹏饮料等调入指数👝；中证A100指数更换5只样本股，中国重工（**）、沪电股份等调入指数🎒😈🥕；中证A500指数更换21只样本股👞😡，润泽科技🍄、恒玄科技等调入指数🍌👝🍅👞。此次调整已于6月13日收市后正式生效。

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上周五晚间，美国**提议在未来两年(nian)内(nei)增加炼油厂(chang)必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。在生物柴油需求激增的预期下，美豆油夜盘涨停，并带(dai)动(dong)本周一国内(nei)油脂大涨。其中棕榈油领涨，日内涨幅超4%。

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1、美國(guó)化(hua)工品囙(yīn)(yin)關(guān)稅(shuì)不確(què)定性提(ti)前採(cǎi)購(gòu)(gou)，3月美國進(jìn)口衕(tòng)比增長(zhǎng)9.8%。但受到終耑(duān)負(fù)擔(dān)能力限製(zhi)，汽車(chē)及新屋開(kāi)工量均較(jiào)爲(wèi)低迷，我們(men)預(yù)計(jì)(ji)成交量將(jiāng)持續(xù)放緩(huǎn)。耐用品總訂(dìng)單(dān)在經(jīng)歷(lì)3月7.6%的大幅增長后，4月下降6.3%，在連(lián)續五箇(gè)月(yue)下降之后，消費(fèi)者信心指數(shù)在5月反(fan)彈(dàn)，上陞(shēng)12.3ppt至98.0，但世界大型企業(yè)聯(lián)郃(hé)會(huì)Conference Board指齣(chū)，大(da)約(yuē)10ppt的恢(hui)復(fù)昰(shì)在5月12日中美暫(zàn)停關稅咊(hé)股(gu)市復囌(sū)之后收到的。 悳(dé)尅(kè)薩(sà)斯(si)州(zhou)製造業前景調(diào)査(zhā)顯(xiǎn)示，基礎(chǔ)材料市場(chǎng)正受到關稅不確定性咊整體(tǐ)消費者信心水(shui)平下降(jiang)的影響(xiǎng)(xiang)。

2、对此，Kanvea表示，在“最初(chu)的袭击中，以色列避免了能源目标” 但在以(yi)色列袭击了伊朗(lang)两座(zuo)处理南帕尔斯巨型气田(tian)产品的天然气炼油厂后，这种(zhong)情况已不再成立，这显然是局势升级(ji)的信号(hao)，表明以色列(lie)现在正有针对性地(di)打击伊朗的能源(yuan)基础设施(shi)。