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60 岁的卡(ka)尼与美国总统保持着微妙平衡。在加拿大竞选期间，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大，并承诺加拿大(da)将 “赢得” 贸易战。但自胜选以来，他的语气变得更为缓和(he)。

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在美国之外🍏👞，Subramanian建议要有所取舍：优先选择美国公用事业公司而非亚洲公用事业公司;选择亚洲通信服务公司而非欧洲同行公司;考虑欧洲非必需消费品公司而非美国公司😻。

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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股(gu)更(geng)偏科技互联网，受价格(ge)下行的(de)影响较小。近(jin)两年(nian)来港股业绩增速(su)显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从(cong)剔除金融的(de)净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面(mian)受(shou)价(jia)格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影(ying)响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属(shu)性导致了港(gang)股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比(bi)从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1💖、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💘🌽💋，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🩰。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜💞🩲🧄👞。3💯🍓🩲💟、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高😻。美国债务风险扰动💝，美元走弱🍅👜，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🍑💋🥑🍊、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🍓🍉。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、这场惨败背后还有更多细节💖🤍👄💌、复杂性和决策💯🥑🥒，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车🧄🥻，因为不断做出偏离核心目标的选择。当然，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级，这可以理解，但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿👙👝，最终摧毁了项目。

2、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策🍋👅，A股市场对于“新政”出台有一定期待🍑😠。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局💞🥝、证监会🍄、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥦🍓。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策🍏💯🩰👛、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点💔🍇👗🍈👅，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展👘、增强全球货币政策的协调性🩱🧄💗🥦、推动资本市场持续稳健发展🥻🍇🍎👝、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。