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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🎒👿🍈🧄，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品💛🥻👠👗，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🍇👠🤍🤍😻，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🥕🧄🧄，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👠，5月乳制品产量同比增幅扩大🍒🍆💌，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💕🍅，粮油食品零售中枢上移💌；家电受益于“以旧换新”加力扩围🩳👙🧅👚🍌，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🌽🍑，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升😻🥿🍋，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💛🥑💞；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👙，4💓、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍑，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复😻💝，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💔🍍🥔。但需要关注家电🥻🥑、家具出口在关税频繁调整🩱🧄🍎、外需放缓之下或有承压👘💔🤍💖，对业绩形成一定拖累💖🥑。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥻，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权💯🍒🩰👘，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💯，科技互联网龙头与ROE基本匹配💗🤬🥬👅👅，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🤍💓💕，这些亮点恰恰都在港股💗😻，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍍🥿，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👚👡👘👘。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥬。首先高分红板块👠💓，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥿，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🧡👠，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💯👢。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、中国稀土：披露澄清公告称🥒🍉🍏💓，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息💟。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认💔，对相关不实信息澄清如下：近期🍅💔👝，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任👗🩰🤬😡🍇，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事🍉🌽🥒。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露👛🍓。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要🎒👄🍄🥦，为优化公司治理结构🥦、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🍓🥻😈🥭，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职👅💖🍊。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

2、另外，“if椰子水”母公司IFBH今日首日在港(gang)挂牌上市，一度高开近60%。 IFBH成(cheng)立于2013年，由泰国饮料制造商General Beverage分拆国际(ji)业务而来，总部设于(yu)新加坡(po)，并将if即饮天然椰子水引入中国内地市场(chang)。