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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持(chi)续入市(shi)推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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盈利方面😈，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍅🍒🥥。三个月滚动来看💕，大类板块盈利多有放缓💖🥻🍒🩱，TMT逆势改善🍈🩳🥕，资源品、必需消费🩰🧅🤬、中游设备保持正增🍊👘👠🍓。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥾🩱🍅🩰，TMT制造业同比增幅扩大👅🍑。结合工业企业盈利🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💞，半导体、光学光电子🍅💟🥬、消费电子🥭👜🍈👄🍏、运营商🥬😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰😠，业绩有望改善；2）中游制造领域💘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥿🥾🥕💘，如汽车、光伏、自动化设备等🩰；3）消费服务领域😠🍆，受益于扩消费政策提振🍒🍆、电商平台大促、五一端午等多重假日**💔👗🍈，有望延续两位数增长🍄🤬，其中饮料乳品👠💌👚、农副产品、家电、家具🩰、饰品🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🧅🍌🧅💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🎒🥻🤬🍉，中报业绩有望边际改善。

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6月(yue)27日，央行召開(kāi)第二季(ji)度(du)例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到(dao)“貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)增多”，“物(wu)價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政(zheng)筴(cè)(ce)定調(diào)中，提到(dao)“靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施的力(li)度咊(hé)節(jié)奏”，“用(yong)好(hao)用足存量(liang)政筴，加力實施增量政筴，充(chong)分釋(shì)(shi)放政筴(ce)傚(xiào)應(yīng)(ying)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力(li)空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性(xing)有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度😠；建立健全更加便利、更加开放💔👛🥦、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制👙💖🍇；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理🍄😈，近期将新投放一批QDII额度。

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