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综合(he)来看，上(shang)半年海外供应不及预期(qi)与国内需求超预期导致的供(gong)需错配，支撑矿价在黑(hei)色系中表现相对偏强。当前矿价核(he)心仍在需求和铁水产量(liang)上，若钢厂高炉持续有利润，铁(tie)水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半(ban)年(nian)供应端主流矿山的产量将(jiang)会持稳，部分新投产项(xiang)目(mu)逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重(zhong)心将(jiang)有所(suo)下移，预计普氏价格指数（62%）区间为(wei)85-105美元。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入(ru)，融资资金有(you)望延续净(jing)流(liu)入(ru)。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续(xu)扩大(da)；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有(you)望(wang)继续温和净流入(ru)，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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2、那么此时(shi)，市场选择的共性(xing)特征，就是(shi)在那(na)个(ge)时代盈利增速相对较高，同时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一定是(shi)当时空(kong)间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估(gu)值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市(shi)场往往会选择(ze)当时(shi)的(de)主线或者赛道进行投资。