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维持年度策略观(guan)点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下(xia)估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金(jin)通过(guo)信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前(qian)仍(reng)处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未(wei)回(hui)归，红利资(zi)产(chan)凭借稳定的自由现金流(liu)创(chuang)造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配(pei)置思路(lu)。

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