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华安证券表示，银行板块具备良(liang)好(hao)的市场适应性(xing)和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观(guan)环境下(xia)，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金(jin)中长期流(liu)入的政策导向和趋势。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍅🥿，创业板指上涨5.69%🍌🍉，北证50指数上涨6.84%👙。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素(su)影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调，美联储无意急于调整利(li)率，但已有两(liang)位美联储鸽派(pai)官员呼(hu)吁下月就开始(shi)降息；而英国央行虽然本月早些时(shi)候也维持着借贷成本不变(bian)，但6月3日(ri)的利率决议投(tou)票比，也显(xian)示该央(yang)行内部(bu)正陷入意见割裂之中(zhong)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍒🥬🍊。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👛💌，引发A股估值重估🎒💝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥭👢，A股自由现金流收益率不断提升💛🍓。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍆💓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🤬，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥑🍆🍏。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍓🍏🤬🍇，是重要的选股方向

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及(ji)资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观(guan)层面(mian)，稳增长政策加码有(you)望(wang)推动经济(ji)复苏深化，叠加港(gang)股企业营收受外围摩擦冲击(ji)相对有(you)限，其板(ban)块结构表现或更受益于内需修复。估值方面(mian)，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。