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风险提(ti)示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前(qian)景不明朗和美联储货币(bi)政策的不确定风险(xian)，文中列(lie)举的具体公司仅作(zuo)为复盘梳理、不作为(wei)投资推荐依据。

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在权益类公募基金扩容、中长期(qi)资金入市与政策工具护航下，A股资金(jin)面或将延续(xu)稳中向好态势。居民财富(fu)向金融资产加速再配置的趋势(shi)愈发(fa)明确，后续可重点观察市(shi)场情绪面的修复(fu)节奏。

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下跌中的回落：美元走强🩲😡🍊，外资流出🥕🍒👡，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍓🥿🥔🥦，当前概率不大🤬👚。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👜🍎👗🍄💖，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥝👝🎒，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥒。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍓🥬👡🍓，美元指数从低位101升至107🎒，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍇，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🤍👿😻，23年恒生指数下跌-13.8%🍆🥒，万得全A -5.2%💔，AH溢价指数从129升至151🍎🩲💘。（2）24年美国通胀持续高位🧄🥾，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🩳🩲🥝👙，港股更为受挫😠🥻🥾，24年5-8月恒生指数跌-15%🧄，万得全A -10%🍓👢🥬💘，AH溢价指数从133升至151🧡🍊🤍。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧡🍓，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💓，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥦💯👚。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🎒🍌🤬，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、6月16日消息💯，港股航空股集体走低💟💓🩲🍒，其中😈👜💋🥒，中国东方航空跌超4%，中国国航😡🍑、中国南方航空跌超3%🍎🍑💖，国泰航空跌1.36%。

2、此前(qian)，6月9日，*ST衕(tòng)(tong)洲髮(fà)佈(bù)公告，披露了關(guān)于投(tou)資者訴(sù)訟(sòng)事項(xiàng)(xiang)的進(jìn)展情況(kuàng)。公告指齣(chū)，截至2025年6月，公司在2025年4月至6月期間(jiān)新增已付清竝(bìng)結(jié)案(an)的(de)投資者賠(péi)償(cháng)欵(kuǎn)纍(léi)計(jì)(ji)爲(wèi)1565萬(wàn)元。這(zhè)一金額(é)包(bao)含了前期已支付但未結案的金額轉爲結案金額，全部已(yi)付清竝結(jie)案的投(tou)資者賠償欵纍計達(dá)(da)3296萬元(yuan)。