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从目前基本面的趋势来看🍒，基本维持较为稳定的状态👚👙🍆，依然呈现**开支托底经济🧅🍏、消费出口相对强💔👙、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🎒💟💔，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💞。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👄，可能反应了这种预期。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👘🥔👜💗，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🤍，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👿🩰，不容易受到估值约束的行业🩲🍏，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👛🥭🥕💗。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况😈👙👢🥦，当短期平滑线大于长期平滑线时👢，说明指标正在上行👄🍏，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度💋🥑🥑🍏。

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