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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀(zhang)，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维(wei)持年度策略(lve)《再通(tong)胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境(jing)下估值抬(tai)升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求(qiu)，资(zi)金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通(tong)胀尚(shang)未(wei)回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型(xing)配置思(si)路。

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