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我们在(zai)中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由(you)现(xian)金流收益率不(bu)断提(ti)升。而2018年以来，在经济结(jie)构调(diao)整和资产(chan)荒的大背景下，无(wu)风(feng)险利率持续(xu)下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利(li)差(cha)收敛，以(yi)及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格(ge)的(de)演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间(jian)更大(da)，是重要的选股(gu)方向

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具體(tǐ)(ti)來(lái)看，債(zhài)券型基金仍扛起年內(nèi)分紅(hóng)“大旂(qí)”。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至噹(dāng)前，債券型基金(jin)的年內分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)949.36億(yì)元，佔(zhàn)年內分紅總額比例高(gao)達七(qi)成。其中，有3隻(zhi)債券型基金的年內分紅金額超10億元(yuan)且躋(jī)身分紅(hong)牓(bǎng)前十，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)咊(hé)定開(kāi)(kai)債髮(fà)起式、華(huá)夏鼎豐債券、中銀叡(ruì)亯(xiǎng)定開債髮起(qi)式。截至6月29日，上述(shu)3隻基金的年內分紅金額依次爲20.03億元、10.16億元、10.01億元。

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6月26日至28日，在第14届中国（广州）国际金融交易博览会（下(xia)简称金交会）期间(jian)，广州期货交易所(suo)（下简称(cheng)广期所）通过实物展(zhan)览(lan)、展板(ban)展示、视频直播等多种形式(shi)，全面展现广期所(suo)服务(wu)绿色转(zhuan)型发(fa)展的成果，着力宣传中国期(qi)货市场高质量(liang)发展重要(yao)成果。同时，广期所联合广东证监(jian)局、广东证券期货业协会、期货日报社等机构(gou)，以“‘绿’动新能(neng)源，解锁‘期’精彩”为主题，举办了“2025年期货助力绿(lv)色金融发展”系列活动，通过(guo)“线下圆(yuan)桌+线上直播”的形式，围绕做好绿色金融的大文章、期货市场服务绿色金融的赋能效(xiao)应、中小投(tou)资者如(ru)何理性参与(yu)证券期货市场等内容开展系列主(zhu)题活动，持续提升服务工(gong)作质效，更好推动期货市场高质量发展。

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具(ju)体到今年而言，受需求(qiu)不足及价格拖累的影(ying)响，5月工业企业盈利增速同比(bi)转负至-9.1%，1-5月(yue)企业盈利增速(su)同比转负至-1.1%，显示当(dang)前企业盈利(li)仍面临一定压力，二季(ji)度上市公司盈(ying)利增速可能会有阶段性回落。

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1、美国一季度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。往后去看(kan)，关税的影响在美国(guo)通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据(ju)出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从(cong)而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势(shi)，下半年美(mei)联储重启降息概率仍(reng)较大。

2、香港(gang)亦在今年4月成立了出(chu)海服务中心，由香(xiang)港生产(chan)力促进(jin)局牵头，联合中关村京港澳青年创新创业(ye)中(zhong)心(xin)、长三角国家(jia)技术(shu)创新中心以及(ji)粤港(gang)澳大湾(wan)区(qu)国家技(ji)术创新中心，向中(zhong)国(guo)内地和(he)香港科创企业提供国际技术标准对接、产品本地化与国际化技术支援、知识产权(quan)管(guan)理(li)及(ji)保护(hu)等专业支援。