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对(dui)于当前市场上许多新(xin)兴产业趋势而言，最(zui)大的担忧在于业绩缺(que)乏支撑。因此，在即将到来的(de)业绩预告披露(lu)窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体(ti)业绩预告和业(ye)绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相(xiang)关(guan)股(gu)票的表现。

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減(jiǎn)(jian)持期(qi)間(jiān)爲(wèi)(wei)公告披露之日起15箇(gè)交易日(ri)后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方式確(què)(que)定。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估(gu)值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情(qing)，但如(ru)果美联储(chu)在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看(kan)，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机(ji)会可能还(hai)需要等三季度(du)末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力(li)正替(ti)代产品形式(shi)，推动全(quan)球电气化(hua)进程全面加速东移(yi)，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能(neng)化领域(yu)的追(zhui)赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻(xun)找(zhao)结(jie)构性机会的重(zhong)心。

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1、3🥦👗🍍、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面👛💋👙，国内供需两旺格局🍏👛🥥，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🧄，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🍄，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时💞🍍🍆，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🍑💌，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍄🍌🍌，只是时间上的错配💞💛😈，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👜🍑👗。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍈👢，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱😡👝，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍋🥦，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥿😠🥿😈💯。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🥿🥿，淡旺季交替🍄🥥🥕🍌，“故事”容易证伪时段😈🍓💗。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)波動(dong)率交易的(de)理解仍有欠缺。波(bo)動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的(de)結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的迴歸交易后，仍(reng)要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的(de)方曏；中(zhong)長(zhǎng)期而言(yan)，更重(zhong)要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成(cheng)長風格的堅(jiān)定把握。