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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👅，宠物、医美🍈🥥🎒、免税等新消费细分行业消费韧性强💋🥾，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👙🍈👚；三是红利板块🍎🩲，包括银行、能源、公用事业🍓🍉、电信运营商等🍌💯🍏🥬。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥬🥾、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🩱🧄，半导体周期复苏与国产替代加速💔😠🥻，半导体、光学光电子🍉🍒、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👿🩳🤍🍊，业绩有望改善💓🩳🥥💝。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动(dong)因素为关税政策与地缘冲突(tu)。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度(du)将持续增产，四季度起产量趋于稳(wen)定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可(ke)能滞后于产量增长。伴随4-5月油价(jia)逼近页(ye)岩(yan)油(you)盈亏平衡(heng)点，美国(guo)活跃钻机数量降幅扩大，下半(ban)年供应增量将主要依赖非(fei)OPEC+非美国家。当前海(hai)外夏季需求旺季(ji)已然(ran)来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需(xu)平(ping)衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为(wei)供应过(guo)剩36万(wan)桶/日和61万桶(tong)/日，IEA的(de)预测则分别(bie)为过(guo)剩34万桶/日和113万桶/日，预(yu)示全球原油市场整体将呈现供应过剩格(ge)局，累库压力将贯穿下半年(nian)，尤以四季度为甚。尽管(guan)当前地缘(yuan)政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏(pian)紧的态势或仍有望支撑油价企稳(wen)反弹至70美元/桶一线(xian)。然(ran)而，在四季(ji)度(du)累库(ku)压力下，油价中枢则可(ke)能再度(du)下移至(zhi)55美元/桶附近，潜在风险(xian)仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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6月液晶电视面(mian)板价格(ge)月环比下行，液晶显示器(qi)价格(ge)多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶(jing)电视面板、43寸液晶(jing)电视面板(ban)、55寸(cun)液晶电(dian)视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比(bi)分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液(ye)晶显示器面(mian)板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价(jia)格持平为7.70美元/片。

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1、2024 年，超过三分(fen)之(zhi)一(yi)（35%）的困难提款用于避免房(fang)屋止赎或被驱逐。第二大常见原因是医疗费用，其次是用于房屋维修的提款。

2、不过，让市场(chang)意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后(hou)，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生(sheng)物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘(pan)波动下行后，收盘(pan)前(qian)止(zhi)跌(die)小涨1.5%，收(shou)盘报收61.61元/股，市值347亿(yi)元(yuan)。不(bu)过，H股继(ji)续保(bao)持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅(fu)6.17%，市(shi)值313亿港元。