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展望下半年，虽(sui)然绝对收益近期或受到风险(xian)偏好的约束(shu)，我们仍维持(chi)对欧洲权益(yi)市场相对积极的(de)态(tai)度。主要利(li)好的因素包括：（1）周期上，与美国(guo)的经济动能差有望进一(yi)步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配(pei)置中受益。关税层面，虽然整体来说(shuo)欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意(yi)来自盈利端的风(feng)险，一是美国和全球经济增长是否边际(ji)放缓，及其幅(fu)度(du)，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升(sheng)值也给以美(mei)元计价的营收增长带来压力(li)（Euro STOXX 一半以上(shang)的营(ying)收来自(zi)欧洲以(yi)外地区）。特朗普签署行政令要求大(da)幅(fu)削减美国处方药(yao)价格，也可能(neng)对欧洲市场盈(ying)利影响较大（生物医药占(zhan)2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看(kan)好受财政(zheng)政策利好的(de)银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益(yi)的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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今年年初🥦，欧元区经济表现强劲🍇🍒🍑💛，这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求💝💟🍍。尽管贸易不确定性持续存在🥦，但分析师基本上维持了经济增长预期🥾，他们预计2026年经济将增长1%，略低于之前的预期，2027年将增长1.5%。

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此外，大消(xiao)费(fei)、大科技题材普(pu)遍走低。其(qi)中，白酒股深度回调(diao)，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或(huo)有资金在(zai)大跌时介入。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示，吃喝板块近期持续回调，但(dan)鉴(jian)于当(dang)前位置或不必过度(du)悲(bei)观。

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