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【观(guan)策·论市】中东军事冲突和中报业(ye)绩预告对A股的影响。当地时(shi)间6月13日凌晨，以色列对(dui)伊(yi)朗核(he)计划发动空袭。当(dang)前中东局势会压制全球市场风险偏好(hao)，全球风险资产价格短期预期承压。同(tong)时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突(tu)不确定性引发的市(shi)场避险情绪可能(neng)促使资金流向红利等防(fang)御性板块；其(qi)中油气与贵(gui)金属（黄金、白(bai)银等）或将存在较优的投(tou)资机会；考虑(lv)冲突爆发后(hou)中东地区(qu)航线受到影(ying)响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线(xian)运营资质的公司将(jiang)具备较好(hao)的投资机会。从披露中报业绩预告(gao)来(lai)看(kan)，仅主板(ban)强制要求披露且披露(lu)比例高于其他板块；2019年以来，6月(yue)15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期(qi)改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在(zai)收益率上表(biao)现较好。

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【中观·景气(qi)】5月出(chu)口同比增幅收窄，各类(lei)挖机销量同比增幅(fu)收窄。本周景气改善(shan)的(de)领(ling)域(yu)主要有(you)：1）黄金、白银期现价(jia)格上行，工业金属库存多数下(xia)行；2）TMT持(chi)续(xu)高景气，DDRM价格上(shang)行，5月汽车包括底盘出口(kou)同(tong)比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅(fu)扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器(qi)、集成(cheng)电路、有色、汽车(che)等。

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