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2、这里我们分享一个判断中短(duan)期市(shi)场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当(dang)降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余(yu)时间可能外需回落，国(guo)内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求(qiu)预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市(shi)场(chang)上下行的(de)空间都有(you)限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。