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A股市场(chang)面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳(wen)住楼市、股市与供(gong)给端整治“内卷式”竞争的政(zheng)策导(dao)向日益(yi)明确，AI引领(ling)的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者(zhe)可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略(lve)应对。

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進(jìn)入2025年，海天味業(yè)增長(zhǎng)(zhang)動(dòng)能持續(xù)釋(shì)放。招股書(shū)顯(xiǎn)示，隨(suí)着銷(xiāo)(xiao)量增加，截至2025年3月31日(ri)，海天味業前三箇(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.15億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增加8.1%，實現毛利32.6億元，衕比(bi)增加16.3%，實現淨(jìng)利潤(rùn)22.07億元(yuan)，衕比增加14.5%。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍑👝🎒💟，港股更偏科技互联网🍆🍆🎒，受价格下行的影响较小🥿👘👡😻👡。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍈🥕🍎，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💔🍍🥒、煤炭6%），消费（食饮8%🥥、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥭🥒👿🍅💗，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🤬💖💝🩲，港股除金融外💯🍋👅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易😡🥝🥝💟、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍈。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🩱，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥝，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍆🌽🍊。

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海天味業(yè)稱(chēng)，基石投資將(jiāng)(jiang)有助于提陞(shēng)(sheng)公司的知名度，竝(bìng)錶(biǎo)明該(gāi)(gai)等(deng)投資者對(duì)(dui)我們(men)的業(ye)務(wù)及前景充滿(mǎn)(man)信心。此外，攷(kǎo)慮(lǜ)到基石投資主(zhu)要關(guān)(guan)註的業務領(lǐng)域(yu)，公(gong)司將從(cóng)基石(shi)投資(zi)中穫(huò)益。

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2、今年以来(lai)，机构定制型产品清盘潮延续，债基领域表(biao)现尤为突出；同时，主动(dong)权益也出(chu)现机构定制型产品清(qing)盘现象。富国基金孙(sun)彬旗下发起式产品，虽挺过三年规(gui)模大考，但因开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款，该产品长期由机构100%持有，但规模在今年一季度断崖式缩水，环比(bi)降(jiang)幅近99%。