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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居(ju)民(min)消費價(jià)格指(zhi)數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)(yu)4月持(chi)平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平😠👄😻🧡，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💕🤍🍄💞。Wind数据显示🍉👅👄，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💞。相比之下🥑👞💞🍊，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥝。因此，我们认为🤍，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👄👙🥻，拉长时间来看🧅🥿，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗👿🍈，范围包括供应👡💗、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻💗、南美大豆库存压力下降🩱，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🥑💘🥾👠。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看😈，供应端面积基本如期🩳🥔👅👄👠，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🥦🩰😠、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🥒🥕💌🍌，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华💗🍄。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🍅，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🥬💝，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🌽，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地💟🥒🎒💌。国内蛋白粕方面💌🥔，养殖利润好于预期🤍🥿💛，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🥿👗🍒。叠加美豆价格上涨🩱👙💖🩱，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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