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行业配置：维持哑铃配置思路🌽🍆🧅，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💓🩳，价格低位运行的背景下👄，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍋🍍🍄💘，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👿，获得ROE的抬升，享受更多成长性🤬🥦🍆。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍏，关注盈利和分红稳健的银行🍍👄💖🍌👡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍍💓、公路💯；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍍👅。②改善视角下👢💞🧄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥥；预期走出底部💓🍏，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🧡👿，货币宽松扩张剩余流动性👡💟💛，小盘成长行情或将进一步加强🥥🥭🥥，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💖👅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👗🍒，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💛🌽😈、芯片）、信息化（数据库🍍🧄🩲、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😡👡🧅、通信（算力服务+卫星通信）👘。

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当然，扎(zha)克伯格需要拿出真正的诚意。特朗普当选之后，扎(zha)克伯格向(xiang)总统(tong)就(jiu)职典礼捐款100万美元，主动飞到佛罗里达与后者共进晚餐。此(ci)外，Meta还(hai)与特朗普就平台封杀一事达成和解，向后者基金赔偿2500万(wan)美元。在支付(fu)这些小钱(qian)之(zhi)后，扎克伯格与其他亿(yi)万富翁一道(dao)来(lai)到国会参加了特朗普的(de)就职典(dian)礼，已然加入了总统的亲友团。

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4🍒、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场😡🩱🩲💛🍑。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🤍🤍🥻，当A股成交热度提升🍉🩰🥕，A股表现较港股更优💕🍆，AH股溢价指数抬升🍅，反之下降😠👅👚🍉。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑🤍🍍😡🥕，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿💖🥿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强🥔，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🥬👙🍇，春节后开始加速🍋🍍👢🍅🍌，呈现出规模大🧅🩰、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元👙👢🎒💟👘，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元💯👛💓👿，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%😠，较去年24%显著提升。

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1、但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双(shuang)方展开多轮交(jiao)火。中东局势突变(bian)，全球大类(lei)资产再受扰动(dong)。风险资(zi)产(chan)普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部(bu)分投资(zi)者对(dui)本轮科技成长行情是否会就(jiu)此终结的担忧。

2、公(gong)告衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)示(shi)，截至公告提交日，*ST衕(tong)洲被凍(dòng)結(jié)資金爲(wèi)71.01萬(wàn)元，佔(zhàn)公司今年第一季度(du)報(bào)告淨(jìng)資産(chǎn)的0.33%，佔公(gong)司今年第一季度報告貨(huò)幣(bì)資金餘(yú)額(é)的0.71%。上述被凍結銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)不會(huì)對(duì)公司的日常(chang)經(jīng)營(yíng)産生重大不利影響(xiǎng)，公司不存在主要銀行賬戶被凍結的情況(kuàng)。