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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化😈🍍，尤其港股表现更为强势🥑，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍆🎒🥒。而在21年春节后👜👡👠🍉，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💘💘🥾，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍇，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🌽🧅💋💘、煤炭、化工👘👘、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👡👝🤍👠，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💕🥿，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥒🍄，港股21年全年净利润增速21%😡🩰💌🤬，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💌🍓👿。当前来看💘💔，关注通胀回归的节奏和幅度💋🍑😡，若价格水平快速回升🍓，A股业绩优势放大🩰💔🥭🧄🩲，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💌🩰👢🍏，关注美联储降息预期🥒🍅，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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货运方面，货运运力投入（按可用货运吨公里计）同比上升 2.2%，货邮周转量（按收入货运吨公里计）同比上升 6.2%🩳🥕。货运载运率为 41.5%，同比上升 1.6 个百分点。

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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%🥭，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大。

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2、日本：短期谨慎🥾🍍，但政策逆风过后，仍值得关注🥑🍓。逆风因素：（1）弱美元🍎💛🥝👜，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一🧅；（3）政治层面上🍇，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平👗🍊🧄🍎，相对估值仍有吸引力🥕🥑🍌。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎🍌🍅🥻🩱，我们结构性上看好日本市场💋🥕💖，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。