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何杰表示，当前👢🥾🍊👄，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实👜🍆🍌。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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港股市場(chǎng)上午震盪(dàng)(dang)。截至午(wu)間(jiān)收(shou)盤(pán)，恆(héng)生指數(shù)跌0.12%，恆生科技指數漲(zhǎng)0.15%，恆生國(guó)企指數跌0.04%。週大福漲超6%，領(lǐng)漲恆指成份股。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩰🤍，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🌽，同时警惕微盘风格的波动🥒👡🍇。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💌💟，算力供应链（AI服务器😈、PCB🥻🌽、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🎒，其中多模态视觉理解应用趋势明确👜，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥑😠💟🥝，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👡🥬😠；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥭；3）建议开始重新关注政策信号💓，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩰，但需要耐心等待。

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1、知情人士称，以色列已与美国讨论可能增加其参与程度，不过一位以色列官员警告称，这些对话尚未涉及更详细的 “实际” 讨论👗。消息人士称🥦，尽管特朗普希望避免可能进一步 破坏中东 的长期稳定🥾🍋，但**内部一些人认识到🍍💔👜，美国的军事援助可能帮助以色列更快实现其目标🥿。

2、4月的贸易战再次(ci)提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过(guo)度反应一些外部冲击(ji)因素而进(jin)行的交易，回头(tou)来看出错(cuo)率都很高。不过，油(you)价上涨(zhang)能阶段(duan)性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落(luo)。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间(jian)，带动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱(qu)逐非法移(yi)民带来的冲突，都可能(neng)会影响到减税法案的推进(jin)，同时也制约特(te)朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个(ge)角度看问题，中东的冲(chong)突对中国资产未必有负面影(ying)响。