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目前🧅👗，特朗普**还未给出更加具体的上市计划。Pulte将于本周二与财政部长贝森特及证券交易委员会主席阿特金斯会面，进一步讨论房地美和房利美的处置办法💔🤍。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断(duan)。这个判断有什么下行风险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短传导链条的宏观(guan)风险(xian)，比如(ru)财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前市场主要(yao)的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场(chang)关注度较高的(de)是美国(guo)经济(ji)下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需(xu)求也可能更长时间维持低位(wei)，A股供需格局改善节点可能推(tui)后。而在中长期中美竞争视角下(xia)，美(mei)国经济下行压力对(dui)中国资(zi)产的影响是中性的。

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二、市场下行风险的(de)思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝(jue)大部分短传导链条的宏观风险。当前市场(chang)主要的下行风险，只能是长传导链(lian)条的风险。可能是美国(guo)经济下行超预期，强化全球衰退预期，进(jin)而(er)A股供需格局改善拐点可(ke)能推后。另外(wai)，中国全球竞争力提升的(de)验(yan)证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预(yu)期提升、市场上涨后，验证的(de)容错会有所降低，也可能成为扰动的(de)来源。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI🥿、PPI💔、初请失业金等数据影响💛，美债收益率下行🍍🍉😡🥬🩲。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期👗🍑🧡、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp🍊🍓😈💖、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议🧅👘。

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1、印度也将公布 5 月贸易数据，新加坡将公布电子出口数据👚🥾，马来西亚和中国台湾地区将公布整体出口数据🍇🍑。这些数据将凸显全球贸易在过去几个月的动荡，因为企业试图在关税和预期的客户需求之间取得平衡。

2、关键(jian)财报：埃森哲（Accenture）、克罗格（Kroger， KR）、达(da)登餐饮（Darden Restaurants， DRI）和 CarMax