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周五（6月13日）🍏🍍🧄，受外围局势骤变影响💌，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少🍅👛👜，共计8股逆市上涨🥝🍍，其中四方精创领涨5%💝🍏，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%😠🩰🥝👢。下跌方面，楚天龙逼近跌停🥭，兆日科技💯👚👄、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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澳大利亚第二大石油(you)和天然气生产商Santos周(zhou)一表示，已收到一个(ge)由阿布扎比国家石油(you)公司（Abu Dhabi National Oil Co．）牵头的财(cai)团发出的收购(gou)提议，金额约187.2亿美元。

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最后，毛利率方面(mian)，奕(yi)斯伟计(ji)算(suan)波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅(jin)微(wei)升至(zhi)17.7%。公司解释称，2023 年(nian)下滑(hua)主(zhu)因“以价换量” 抢占(zhan)市场份额，叠加宏(hong)观经济(ji)疲软(ruan)导致存货积压及(ji)减值增加；尽(jin)管2024年通(tong)过解决方(fang)案组合优化有所缓(huan)解，但(dan)整体毛利率依旧处于低位。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍍👗🍎👅，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👄🩱。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍒💛，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👡，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥬，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👗🥕，此外有色金属、煤炭、化工👝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🩱🧄，AH溢价指数从130升至149💛🥔🍑。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍏👘😈👠，港股21年全年净利润增速21%💝，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥥，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💌🍒🥑🥭，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥻。

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1、创新药行情持续升温。百利天恒交流(liu)会(hui)、券商医药策(ce)略(lve)会等吸引众多机构参与。创新(xin)药板块(kuai)历经蛰伏后迎来拐点，万(wan)得创新药指数(shu)年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医(yi)药分析师称(cheng)“他们看得更猛”。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥦🍍👝，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💔，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💞🥥；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍎🥦；2026年重点看供需格局改善🎒🩰。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🎒💕💖，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。