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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日👡🥬🍋💘，A股盘中出现明显波动🧡🤍，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🍌🧄🤍，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🩱，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧🥬🍅。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂🥝🍆。

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有創(chuàng)新藥(yào)企的董祕(mì)5月份蓡(shēn)加了近十場(chǎng)投資者(zhe)交流會(huì)咊(hé)券商筴(cè)畧(lüè)會，他觀(guān)詧(chá)到，調(diào)研機(jī)構(gòu)中確(què)實(shí)有一些昰(shì)關(guān)註TMT行業(yè)的基金(jin)經(jīng)理，他們(men)主要關註及詢(xún)問(wèn)財(cái)務(wù)(wu)數(shù)據(jù)，而有醫(yī)藥揹(bēi)景的(de)分析師(shī)咊(he)投資人會做橫(héng)曏(xiǎng)比較(jiào)，問得更細(xì)、更專業。另一傢(jiā)創新藥(yao)企的董祕説(shuō)自己遭遇“三連(lián)(lian)問(wen)”——“能齣(chū)海嗎(ma)(ma)？價(jià)格多(duo)少？市場槼(guī)糢(mó)多大？”其(qi)錶(biǎo)(biao)示(shi)，有時(shí)候甚至最后一箇(gè)問(wen)題(tí)，提問者自己就會給(gěi)齣答案。

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政策面(mian)上，从2018年开(kai)启“4+7”集采到去年底，全国药(yao)品集采涉及435个品种。新药研(yan)发资金需求大、周期长、失败率高(gao)，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提(ti)速，但医药支付(fu)能(neng)力也面临挑战。此外，很(hen)多靶点(dian)的同类药物“内卷”严重，一(yi)些创新药企拿不到很好的回报。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🧡👄，当A股成交热度提升🧡🍆，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🍎🍒，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场👠，高换手特性放大成交👚👚，推动A股上涨🥝🌽👞🎒🍑。今年以来A股交易热度有所下滑👗，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🍇🍄👙，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🍒🍒🍎，赚钱效应偏弱😈🥻，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速💛，呈现出规模大、速度快的现象💝，截至6/13🧄🥿，今年南下资金净流入6386亿元😠，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元🍅🩰🩱，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%🍏🍇💟🩰💓，较去年24%显著提升。

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1、受外(wai)围局(ju)势骤(zhou)变影响，全球资金风险偏好降(jiang)低，A股科技题材悉数回(hui)调。金融科技(ji)板块震荡走低(di)，成份股跌(die)多(duo)涨少(shao)，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨(zhang)5%，恒生(sheng)电子、恒宝股份、银之(zhi)杰等拉涨逾(yu)3%。下跌方面，楚天(tian)龙逼近跌(die)停(ting)，兆日科技、东(dong)信和平、恒银股份等跌超6%。

2、此外🥭💘💖，邓默博士也非常关注长期投资价值，结合政策导向🍅🩰🧄、科技创新趋势以及产业升级的方向，利用量化模型评估市场情绪、资金流动和行业景气度，以优化行业配置和因子暴露🍊🍏，在中小市值公司中寻找标的，提前布局具备持续增长潜力的行业和公司。