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2025-06-28 03:15:02 作者：黄嗣增

4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观(guan)因素扰动(dong)市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使(shi)市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承(cheng)压，企(qi)业盈利复苏节奏趋(qu)缓(huan)；3）地缘局势(shi)升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第一(yi)轮科技重估(gu)逻辑，当前缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅(jin)围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡，难以实现实质性突(tu)破(po)；同(tong)时增量资金匮乏(fa)，一个直观的体现是融资余额未随指(zhi)数修复至关税冲击前的水平。因此，当(dang)前市场处于存量博弈的状态，表(biao)现相对无序。而从短期来看，“电(dian)风扇”式的主题轮动仍(reng)将持续。

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