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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💘👝🥕💓🌽，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥕👡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💟。而2018年以来👗🍉🤬，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍆🍌。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍉👞💖。此外🤍，本轮增量资金的正反馈机制🍍🍇，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍎。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👢，是重要的选股方向

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1、据悉🍄🥾👢，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题🍓💓💯，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物👡👚。展览期间，展览总策划💝💯🥕、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午💔🥿🍇，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览🥾。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🩳😻🥻，范围包括供应、需求💞🥻🍋、关税🩲🍎、政策等🥑👡🥻。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降👠💯，加菜籽👢💘💘💟👚、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🌽💟。2025/26年度👿，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看👢，供应端面积基本如期👢，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🥔💗👜🍓、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患👛🥿，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话💞，试图在中美间寻求平衡👛。7月美豆将进入出口销售周期🍎👞，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地🥥🍉。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期🍈🍄，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利👝🍍🧡🥕🥿。叠加美豆价格上涨👢🍉🤍，蛋白粕价格单边偏强对待。另外👚🍄🥦，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强💔👙。