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盈利(li)方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必(bi)需(xu)消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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结合细分领域中观指标来看🍓，受益于行业供需改善👘，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💟，中高端芯片需求旺盛👠💛💘，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💟🥻🥒，半导体中报业绩有望延续较高增长🍓💘🍒🍋。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👡，预计智能手机出货量边际回暖🍒💗👙，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💖💓👞🍎，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😡，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👢🩲💔，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👞🍇。

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