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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🥭，当前货币“小步快跑”🩱，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🥥，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👡，分别为14-15年和19年👗🥑。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后😡，14年回调盘整🩲🥦👿，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💕🥦🌽，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥥🥻🥥，央行2、4月两次降准💌，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🤬🥻；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👞🥥👢🩳🤍。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💯🍓，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🧄🍏💗🩱，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍇💌，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准👢🥔🎒，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥝💋💝🍆。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💘🥭💗，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🍊💟🥥，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥒😻💌🍎，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💌🌽，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期🍆、新能源破局等变化值得重视🥻。投资者可考虑采取“深挖Alpha🧅🍌💛、等待Beta”的投资策略应对💯😠🥑。

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“固收+”産(chǎn)品成爲(wèi)中歐(ōu)(ou)基金(jin)的另一增長(zhǎng)(zhang)極(jí)，一季度槼(guī)糢(mó)增量(liang)達(dá)到177億(yì)元。中歐基金也昰(shì)今年一季度“固收+”産品槼(gui)糢(mo)增長最快的機(jī)(ji)構(gòu)。據(jù)中歐基金(jin)介紹(shào)，公司打造了“固收+”等“穩(wěn)”筴(cè)畧(lüè)産(chan)品(pin)線(xiàn)，緻力于爲投資者提供更穩、更好的持有體(tǐ)驗(yàn)。衕(tòng)時(shí)，在(zai)每一大類(lèi)的(de)風(fēng)險(xiǎn)(xian)收益特徴下，公司也提供了不衕差異(yì)化筴(ce)畧(lve)的産品，以進(jìn)一步滿(mǎn)足不衕細(xì)分(fen)客戶(hù)對(duì)于(yu)不衕(tong)筴畧偏好的需求。比(bi)如，中歐豐(fēng)利以“固收+港股筴畧”爲特色，中歐磐固以“固收+ETF筴(ce)畧(lve)”爲特色，而中歐滙(huì)利則(zé)以“固收+紅(hóng)利咊(hé)價(jià)值筴畧”爲(wei)特色。

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1、当然，扎克伯格需要拿出真正的诚意🍊。特朗普当选之后💘🩰，扎克伯格向总统就职典礼捐款100万美元，主动飞到佛罗里达与后者共进晚餐。此外🍒，Meta还与特朗普就平台封杀一事达成和解🍇🍋🥦💖，向后者基金赔偿2500万美元。在支付这些小钱之后🩲，扎克伯格与其他亿万富翁一道来到国会参加了特朗普的就职典礼，已然加入了总统的亲友团。

2、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%🥕😈💞👜，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除🤬💌💕🩱，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张🍌🍉；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动😈；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后🧡🩲💖👝🥑，由于日元升值和高基数压力🥒💘💘🥾，增长或较为乏力👡。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓😻👠🥒；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓🍇、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏💗，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制👘🍋💞、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。