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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😠🥻👄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👄，我们参考工业企业盈利、库存阶段👅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👢。具体如下：

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目前，华山医院的两(liang)家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经(jing)再生(sheng)实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区(qu)，成为建设创新联合体的支点。“企业(ye)、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常(chang)见面交流，提高沟(gou)通(tong)合作(zuo)的效率。”华山医院院(yuan)长(zhang)毛颖说。2024年至今(jin)，华山(shan)医院与博(bo)睿康、脑(nao)虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口(kou)设备植入患(huan)者大脑手术。

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伊朗首都德黑(hei)兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中(zhong)遇难的60多名高级将领、核科学(xue)家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐(guai)杖赫然(ran)现身。以色列《新消息报》说，这是(shi)自沙姆哈(ha)尼位于德黑兰的住所(suo)本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官(guan)首次公开露面。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😠🍋🧡，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍑，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍓🥒🍇😡。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、行业(ye)表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此(ci)外综合渗(shen)透率、供需约束等角度，重点推(tui)荐关注(zhu)谷(gu)子(zi)经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以(yi)及行业景气度较高的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注：汽车(che)、有色(se)金属、国防军工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等”

2、6月美联储降息预期有所升温💗🩱🥒，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。