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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者占比更(geng)高(gao)，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产(chan)业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段(duan)；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市(shi)场预期(qi)，带(dai)动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅(fu)40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现(xian)上涨(zhang)中的收敛需(xu)观(guan)测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续性，即降准降息的节奏和力度。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：银行ETF中包含了所有A股上市(shi)的银行股，不区分国有大行、股(gu)份行、城商行作为最优选择，而是代表A股银行板(ban)块(kuai)整体表现。ETF的核心价值(zhi)在于(yu)通过指数化配(pei)置实现全行业均衡布局，而非单一选择(ze)某类银行作为最优配置。截至5月31日，银(yin)行ETF 42只成分股中，包含国(guo)有大行6家（权重占比26.3%，同(tong)下），城商行17家（24.3%），股份行9家（43.4%），农商行(xing)10家（6.1%）。