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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的(de)担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会(hui)议中对(dui)下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场(chang)预期。在所有备选政策中，投(tou)资(zi)端能否实现边际改善，已成为后续(xu)稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗(zong)商品触(chu)底反弹，也反映了市(shi)场对(dui)此的预期。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘(pan)风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层(ceng)面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气(qi)、盈利(li)能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。