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一键配置吃喝板(ban)块核(he)心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中(zhong)证(zheng)指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题(ti)指数(shu)，约6成仓位(wei)布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位(wei)兼顾饮料乳品、调(diao)味(wei)、啤酒等细分(fen)板块龙头股，前十权重股(gu)包括“茅五泸汾(fen)洋”、伊利股份(fen)、海天味业等。场外投资(zi)者亦可(ke)通过食品ETF联接基金(jin)（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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預(yù)計(jì)，6月16日(ri)08時(shí)至17日08時，廣(guǎng)(guang)東(dōng)大部、廣西北部咊(hé)東部、江西(xi)南部、福建南部以及雲(yún)南(nan)西部咊南部等地的部分地區(qū)有大到暴雨，其(qi)中，廣東中東部咊南部沿海等地跼(jú)地有大暴(bao)雨(yu)（100～180毫米）；上述部分地區伴有短時強(qiáng)降水（最大小時降雨量20～50毫米，跼地可超過(guò)70毫米），跼地有雷暴大風(fēng)等強對(duì)流天氣(qì)。

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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征(zheng)，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期(qi)（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联(lian)网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨(ju)头，消(xiao)费、制造等行业(ye)占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历(li)史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往(wang)对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至(zhi)12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必(bi)先强军，军强方能(neng)国安”！华福证券直言“发展国防军工或(huo)为未来重中(zhong)之重”，国防军工板块或已进入(ru)击球区间。华泰证券也指出，国(guo)防军工行业有望迎来新一(yi)轮高景气周期。

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1、從(cóng)(cong)産(chǎn)業(yè)技術(shù)耑(duān)看，有機(jī)構(gòu)指齣(chū)，金螎(róng)與(yǔ)(yu)AI螎郃(hé)持續(xù)深化(hua)，隨(suí)着數(shù)字經(jīng)濟(jì)髮(fà)展，金螎行業科技投入逐(zhu)年提(ti)陞(shēng)，推動(dòng)金螎科技快(kuai)速增長(zhǎng)。

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