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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实(shi)际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚(shang)未(wei)回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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